智能手机消费趋势报告04｜下部手机想不想换品牌？80%华为用户不想换，那iPhone用户呢
每经记者：王晶 每经编辑：文多
北京时间9月13日凌晨，苹果新品发布会召开，不久前，华为刚刚发布了的Mate 60以及折叠屏X5系列。两个头部品牌，久违地擦出火星。
要知道，就在今年，“年轻人为什么不愿换手机了”的话题一度冲上热搜，人们感慨于智能手机市场增长空间触及“天花板”，市场进入存量替换阶段。数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。
而今，消费者的换机意愿是否出现偏移，华为和苹果谁的人气更胜一筹？消费有态度，数据来说话。为洞悉消费趋势，每日经济新闻依托专业数据智能生产和行业洞察能力，联合科创板首家数据分析提供商慧辰股份（SH688500），特别策划“消费有态度——每经消费数据洞见项目”。
本期，我们通过HCR慧辰股份的XMfactory平台发放并最终回收1064份有效问卷，形成了最新的智能手机消费态度报告。其中，67.9%的受访者为男性，约31.7%的受访者税后收入超过8000元，43.8%居住于京津冀地区。
经过严密的数据评估，2023年9月（第四期）消费态度指数和消费者品牌倾向榜单新鲜出炉。调研数据显示，本期智能手机消费态度指数处较高水平。品牌倾向方面，华为的“国民好感度”不减，俘获超四成受访者。
消费态度指数回升，过半受访者有购买计划
中国智能手机市场连续下降的主要原因仍集中在如下方面：市场饱和，换机周期已延长至34个月；技术发展遇到瓶颈，新品创新不足；5G缺乏新的杀手级应用；产品质量越来越好，性能过剩等。
虽然各大手机厂商在摄像头数量、电池容量、充电速度、AMOLED屏幕（AMOLED是一种显示屏技术）及120Hz刷新率等微创新中“卷”得死去活来，但在缺少颠覆性产品的背景下，消费者对智能手机的消费回归理性。
不过，或由于华为新机的回归与热销、苹果一年一度的新品发布会，此次调研结果释放出不少积极信号。相比于往期调研（2022年12月、2022年双十一），本期调研结果显示，消费者态度指数有明显提升，达到72。
消费态度指数，由每日经济新闻依托专业数据智能生产和行业洞察能力，联合基于数据分析的数字化产品与服务提供商HCR慧辰股份，通过科学问卷调研和客观数据分析模型构建。本指数定期动态更新，反映消费者主观消费态度与趋势变化。
消费态度指数由购买计划、购买意愿及购买时间三项消费者调研数据综合折算得出。其中，购买计划数据，是通过调研用户半年内的购买意愿得出——我们对有购买计划的受访者赋10分，还在观望的赋3分，目前没有计划的赋0分，依据每项占比进行加权得出；购买意愿数据，是依据用户对半年内的购买意愿进行打分得到的加权平均数；购买时间数据是依据用户购买时间规划，对预计半年内购买的赋3分，3个月内购买的赋5分，1个月内购买的赋10分，依据每项占比进行加权计算得出。为便于理解与对比，三项得分相加后，对总分进行了百分制换算。
有过半（56.3%）受访者表示当前有购买手机的计划。对有购买意愿的受访者来说，预期下单周期并不长，三成受访者计划在一个月内购买新机，五成消费者计划在三个月内购买新机。
在对自己2023年内购买/更换手机的意愿进行打分时，37.9%的调研对象打出了10分（有意愿），85.7%的人打了8分以上。还在观望的消费者占比为33%，仅10.7%的消费者明确表示“目前没有”购买手机的计划。
30岁以下的年轻人购机意愿相对保守
消费者短期内无法决定是否换新机的理由包括：“当前手机功能及性能足以满足使用需求”“手机的功能、性能需要进行升级换代”等。
本期调研显示，30岁以下的年轻人购机意愿相对保守，观望情绪高于平均水平，由此看来，“年轻人越来越不爱换手机”是有数据支撑的。
此外，本期调研结果还显示，消费者在用机一年后，会逐渐增强换新机的意愿。本期调研的受访者中，正在使用苹果手机的用户最多，为20.3%，华为用户为20.1%，与苹果不相上下，而使用小米、vivo和OPPO的受访者分别为15.1%、10.8%以及9.2%。
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存储空间（38.5%）、续航（35.6%）、操作系统（35.5%）是较多消费者在换新机时会关注的三大指标，而30岁以下的年轻人更加关注续航、性能、价格。
HCR慧辰股份耐用公共服务事业群刘磊认为：“操作系统是厂商的‘软实力’，硬件性能过剩的背景下，良好的生态体验能使厂商掌握主动，一定程度上在‘存量竞争’中破局。”
具体到价格方面，有76.3%的受访者表示在换机时价格是影响其决策的重要因素，但另一方面，调研数据也显示，受访消费者的预算较为充足。当前有购买/更换手机计划的消费者中，大部分（63.7%）消费者的购机预算为3000~6999元，并且多数（36.6%）集中在4000~5999元；而1499元及以下的千元机消费群不足受访者的5%，仅为2.3%。
尽管2022年全球智能手机市场表现低迷，但数据显示，高端（批发价≥600美元，约合人民币4376元）智能手机的销量依旧同比增长了1%。这背后的主要原因中，除了富裕的消费者更能抵抗宏观经济下行的影响，还因为智能手机在日常生活中的重要程度日渐提升，促使消费者愿意花费更多的钱来购买设备。
华为“国民好感度”不减，逾四成受访者愿意选购
与此同时，在受访消费者的预算范围内，有44%的消费者倾向于选购华为，由此可见其“国民好感度”不减，而iPhone排名第二，俘获了18.9%的受访消费者。
8月29日，在没有预热、尚未召开发布会的情况下，华为直接开售Mate 60 pro，不到1小时全部售罄。9月8日华为Mate 60 Pro+、Mate X5折叠屏手机上线华为商城，首批也全部售罄。
天风国际分析师郭明錤日前在社交平台上表示，华为Mate60 Pro下半年的出货计划已提升约20%至550万~600万部，发售12个月后的累积出货量至少将达到1200万部。
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受供应链危机影响，华为手机曾从世界第二一度跌至“others”行列。然而，2022年，华为研发投入依然达到1615亿元，占全年收入的25.1%，处于历史高位；过去十年累计投入的研发费用则超过9773亿元。
华为如今正逐渐走出低谷。据IDC提供的数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量同比下降15%，而华为以675万部的出货量挤进前十，市占率为2.5%。到了第二季度，华为手机在国内的市场份额达到13%，几乎追平排名第五的小米。
当前，苹果在国内高端市场的份额一骑绝尘，然而伴随着华为的回归，必然会对国内手机的竞争格局产生重要影响。据TrendForce集邦公开预测，iPhone 15新机全系列产出约8000万支，相较去年同期增长近6%。但集邦咨询同时提到，市场景气不佳，加上华为的强势回归，可能将冲击今年iPhone整体销量，因此预估iPhone全年生产总数约落在2.2亿至2.25亿部，同比减少约5%。
华为与苹果将“正面交锋”
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随着苹果年度旗舰新机的发布，华为与苹果的正面交锋也由此重启。本期调研数据显示，半数iPhone用户（52%）计划下一部手机仍购买iPhone，25.2%的iPhone用户有意向转向华为——2022年此项数据的比例为23%。而华为用户的品牌忠诚度更高，80.2%的华为用户计划新机仍然购买华为。
HCR慧辰股份耐用公共服务事业群刘磊认为：“随着国产芯片、操作系统等方面的核心技术突破，苹果转华为的比例将进一步增加。”
北京时间9月13日凌晨1点，苹果推出iPhone15系列与Apple Watch Series 9（苹果手表），苹果产品全部用上了USB-C接口，而高阶版iPhone将使用最新的A17芯片。A17 Pro采用了3纳米芯片制程，相较5纳米制程，3纳米制程技术的逻辑密度增加约60%，在相同功耗下速度提升18%，或者在相同速度下功耗降低32%。
此前，华为空出的国内高端市场主要被苹果吃下，其他国内厂商虽然猛攻高端市场并获取一些份额，但争夺到的更多份额仍停留在中低端市场。不过，近年来苹果创新乏力也频频被外界吐槽。
苹果与华为之间的PK结果还需拭目以待，而目前可以确定的是，在全年智能手机出货依旧无法复苏的前提下，伴随着华为的回归，未来中国高端手机市场的竞争势必更加激烈。
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此次的数据采集、分析工作通过XMfactory体验梦工厂完成。该平台为自动化、智能化、轻量化的一站式体验管理解决方案，汇集了HCR慧辰股份在数据分析领域所积累的30年市场研究经验及分析技术。
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