多地寒潮来袭 迎峰度冬保供压力几何
[ 预计今年国内煤炭消费量的增长约与国内原煤产能的增长幅度持平，如果没有进口煤的补充，国内煤炭供需大约维持在紧平衡状态。但海外煤价的走低，使得国内煤炭供需呈偏宽松状态，为冬季保供提供了物质基础。 ]
大雪已过，又一股寒潮席卷国内大部分地区。不仅北方多地气温接近历史同期最低极值，南方也将上演冷暖逆转，能源保供“迎峰度冬”进入关键期。
14日6时，中央气象台发布寒潮黄色预警称，受强寒潮影响，预计14日至17日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。
目前，煤炭仍是能源保供的“压舱石”。最新一期《中国电煤采购价格指数（CECI）分析周报》显示，秦皇岛港5500大卡动力煤市场价格为937元/吨，环比上涨0.5%，与前期基本保持平稳。同时，受益于近期煤电容量电价等机制的出台，煤电企业“买不到煤”“买不起煤”的经营困境已成过去。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对第一财经表示，与2021年国内部分地区能源供应一度面临的紧张状况不同的是，今年全国的保供工作做足了准备。无论是煤炭的产能还是煤电联动的机制，都针对性地解决了现阶段保供可能遇到的较大障碍。“不排除局部地区可能出现极端雨雪天气的特殊情况，使得当地煤炭运输和使用受到影响。总体来看，全国煤电保供形势是有保障的。”
进口煤贡献新增量
国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%。1到10月份，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。
国内原煤产量持续增长，是多家煤炭企业产能稳步提升的结果。中国华能集团本月初发表消息称，2023年公司煤炭产量突破1亿吨大关，创历史同期最高水平。资料显示，中国华能现有煤矿26处，核定煤炭产能11880万吨/年，主要分布在内蒙古、甘肃、陕西等地。
对比国产原煤的小幅增长，进口煤的激增更为显著。海关总署发布的最新数据显示，今年11月，我国进口煤炭4350.6万吨，较去年同期增长34.6%。1~11月，我国共进口煤炭4.3亿吨，同比增长62.8%。
为何在国内原煤供应能力没有减弱的情况下，进口煤却出现了六成以上的增长？
易煤研究院总监张飞龙告诉第一财经，国际能源市场形势转变，使得进口煤更具“性价比”是企业用脚投票的关键因素。他表示，此前俄乌冲突爆发，欧洲等地对于天然气供应存在恐慌情绪，出现了抢煤的态势，使得煤炭价格一路飙升。到了今年，天然气供求格局基本重塑，从管道天然气转变为液化天然气进口，对于煤炭的需求降低，所以进口煤价格明显回落。
“今年欧洲市场5500大卡动力煤价格一度跌破100美元，有些进口煤甚至比我们签的长协煤还便宜，即使算上海运费，进口煤依然比内贸煤更有优势。”张飞龙认为，预计今年国内煤炭消费量的增长约与国内原煤产能的增长幅度持平，如果没有进口煤的补充，国内煤炭供需大约维持在紧平衡状态。但海外煤价的走低，使得国内煤炭供需呈偏宽松状态，为冬季保供提供了物质基础。
国家发改委消息显示，当前全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。
张飞龙表示，由于气温降低、叠加“迎峰度冬”补库需求，往年12月通常是煤炭价格和日耗的高点，对应的是煤炭的去库存，但在今年电厂存煤量较高，去库不明显。尤其是明年1月以后，许多工厂进入停工放假阶段，需求进一步下降，一季度煤价存在下行风险。
第一财经记者注意到，受煤炭价格波动的影响，2024年煤炭中长期合同签订履约的要求也进行了局部调整。例如，2023年要求电力企业中长协签约全覆盖甚至105%覆盖，2024年这一比例恢复至80%~100%，对耗煤增量的限制相对放松，签约弹性较2023年有所增加。
保供的另一个主体煤电企业也在今年底迎来了重磅改革政策。11月，国家发改委、国家能源局联合印发通知，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制。
通俗来说，在此前实施的煤电单一电量电价机制下，煤电机组只有发电才有收益。近年，煤电利用小时数持续下降，叠加燃煤成本的倍数增长，使得几乎完全依赖“绩效”生存的煤电企业叫苦不迭。然而，新规为不同容量的煤电机组增加了与其固定投资成本对应的“底薪”，让煤电企业的收入结构更稳定、更多元。
“过去两年，煤电资产的效益一直不好，对集团新能源的投资也形成了一定的掣肘。坊间流传很久的容量电价终于落地，让我们吃了一颗定心丸。过去煤电保供再亏钱也保下来了，今年形势这么好，没有理由干不好。”一位大型能源集团中部地区高管对第一财经称。
清洁供暖加速登场
尽管煤炭保供已经有了基础保障，但是对于推进双碳目标而言，只求安全仍是不够。为此，清洁能源的替代成为一项重点工作，而这也给多地冬季能源保供带来了新的挑战。
据第一财经梳理，近年来，国家能源局、生态环境部先后出台了《北方地区冬季清洁取暖规划》等政策文件，明确了煤改电清洁取暖工作目标和方向，并多次要求各地坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全温暖过冬。
实际上，多地也出台了相关配套支持文件，下达清洁取暖改造计划。
12月11日，生态环境部总工程师刘炳江在国务院政策例行吹风会上介绍，今年中央财政安排330亿元用于大气污染防治，重点之一是支持北方地区冬季清洁取暖，截至去年底，农村已经完成3700万户清洁取暖改造，今年将再增加200多万户。
然而，部分地区在落实清洁取暖过程也暴露出一些问题。一位长期研究低碳能源转型的资深人士对第一财经表示，尽管很多地方清洁供暖要求在短期内完成建设，推行电供暖、空气源热泵等技术应用，但受到多方面因素的影响，至今阻力依然较大。例如，电采暖的电价较高、补贴到期难以续补，热泵在高寒地区的效率不高。总体而言，一是经济性不足，二是替代能源的供应质量不高或者存在短缺风险。
该人士建议，在推动供暖清洁低碳转型中，要因地制宜采用适合的方式进行供暖，利用地热资源或生物质资源等不同的地区资源禀赋。“现在还缺乏一劳永逸的解决方案，经济性等问题还有赖于可再生能源技术、电力市场和环境效益价值的不断发展。”
林伯强认为，加大基础设施建设是破解清洁供暖替代难题的终极路径，只有通过规模效应提高能源利用效率、降低使用成本，才能期望其在社会中得到认可，从而真正实现大面积推广。
刘炳江在上述会议中表示，目前，我国清洁取暖工作重心已经由原来大规模提高清洁取暖比重为主，转到巩固存量和有序新增上。现阶段和下一步将切实抓好清洁取暖持续运行，巩固成果，完善清洁取暖长效机制，确保运行有人管、支持政策有延续、供暖安全有保障、散煤不复烧。有序实施新增清洁取暖改造，正在开展清洁取暖的地区按照既定实施方案有序推进，暂时未开展改造的地区，坚持从实际出发、因地制宜稳妥实施新增清洁取暖改造。