久期财经讯,江苏平陵建设投资集团有限公司(Jiangsu Pingling Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“江苏平陵建投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:平陵集团海外有限公司(PINGLING GROUP OVERSEAS LIMITED)
担保人:江苏平陵建设投资集团有限公司
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)常州分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信绿色债券
发行规则:Reg S
规模:7.3亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.90%区域
息票率:3.88%
收益率:3.88%
发行价格:100
交割日:2023年9月27日
到期日:2026年9月27日
控制权变更回售:100%
资金用途:根据绿色融资框架使用
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国信证券香港、华泰国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、中信银行国际、光银国际、交银国际、中信证券
绿色结构顾问:华泰国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000954286