陆家嘴财经早餐2023年9月21日星期四
// 热点聚焦 //
1、央行等四部门集中回应中国经济形势。相关负责人表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩，唱衰中国从没实现过。人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，人民币对一篮子货币稳中有升；央行、外汇局将坚决防范汇率超调风险。降低存量房贷利率已在积极有效推进，预计超九成借款人可及时享受政策红利，其余也将在10月底前完成调整。
2、广州打响一线城市限购松绑第一枪。广州市宣布优化住房限购和增值税免税年限：在越秀、海珠、荔湾、天河、白云、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房，非本市户籍提交连续2年缴纳个税或社保证明限购1套；将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。
3、雄安在现房销售上迈出一大步。据雄安新区住房管理中心，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”。同时，雄安新区支持有意愿的人才，通过租房解决住房问题，并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。
4、美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来高位。政策声明重申通胀保持高企，并改称就业增长放缓，经济活动稳健增长。点阵图显示，多数决策者预计今年内还有一次加息，预计明年可能至少降息一次。此外，经济展望显示，美联储官员大幅上调今年的GDP增速预期。利率决议公布后，美元指数、美国10年期国债收益率大幅回升，现货黄金、美股震荡走低。
5、美联储主席鲍威尔表示，如果合适，准备进一步提高利率，将会逐次会议做出决策。美联储在今年最后两次会议上做出的决策将取决于全部数据的综合情况；从未打算就任何降息的时间发出信号，在适当的时候会有降息的时机。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.22%报34440.88点，标普500指数跌0.94%报4402.2点，纳指跌1.53%报13469.13点。英特尔跌4.54%，微软跌2.4%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.26%，谷歌跌3.12%，特斯拉跌1.47%。中概股多数下跌，车车科技跌22.77%，大猩猩科技跌18.31%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报15781.59点，法国CAC40指数涨0.67%报7330.79点，英国富时100指数涨0.93%报7731.65点。
3、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.66%，报33023.78点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7163.3点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11324.82点；韩国综合指数涨0.02%，报2559.74点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.12%报1951.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.27%报23.52美元/盎司。
5、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8337.5美元/吨，LME期锌涨1.78%报2542美元/吨，LME期镍跌1.83%报19555美元/吨，LME期铝涨1.74%报2254美元/吨，LME期锡涨0.26%报26175美元/吨，LME期铅跌0.52%报2208.5美元/吨。
6、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.37%，报89.24美元/桶。布油11月合约跌1.21%，报92.01美元/桶。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.32%报1319.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.1%报481.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.73%报588.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌13个基点报4.208%，法国10年期国债收益率跌4.4个基点报3.232%，德国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.697%，意大利10年期国债收益率跌6.6个基点报4.444%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.744%。
9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.1个基点报5.182%，3年期美债收益率涨8.1个基点报4.866%，5年期美债收益率涨7.2个基点报4.588%，10年期美债收益率涨4.6个基点报4.412%，30年期美债收益率涨1.8个基点报4.446%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报105.36，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.0661，英镑兑美元跌0.37%报1.2345，澳元兑美元跌0.09%报0.6448，美元兑日元涨0.33%报148.34，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8986，离岸人民币兑美元跌34个基点报7.3071。
11、东京证券交易所宣布将延长交易时间。从2024年11月5日起，场内竞价交易结束时间将从当地时间下午3:00延长到下午3:30。
// 宏观 //
1、中国9月LPR报价出炉，1年期LPR报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与上期持平。央行9月20日开展2050亿元7天期和860亿元14天期逆回购操作，当日有650亿元逆回购到期，因此单日净投放2260亿元。
2、国务院常务会议研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。
3、中国企业联合会、中国企业家协会发布“中国企业500强”名单，营业收入入围门槛为469.98亿元，比上年增加23.73亿元。上榜企业营收总额108.36万亿元，营收超过1000亿元的企业数量增至254家，其中有16家企业营收超过1万亿元。
4、市场监管总局发布《中国反不正当竞争执法年度报告（2022）》显示，2022年共查办各类不正当竞争案件9069件、罚没金额约6.2亿元。
5、中国科学技术信息研究所报告显示，2022年，中国在各学科最具影响力期刊上发表的论文数为16349篇，占世界总量的30.3%，首次超过美国排名世界第一。
6、2023世界制造业大会在安徽省合肥市开幕。本次大会共促成合作签约项目587个，总投资额3425亿元，合同引资额3128亿元。
// 国内股市 //
1、A股大盘低开后热情全无，银行股全天力扛指数但独木难支，上证指数收盘跌0.52%报3108.57点，深证成指跌0.53%逼近10000点整数点位；创业板指跌0.77%再创阶段新低；北证50跌0.82%，万得全A、万得双创均明显收跌。A股全天仅成交5740.9亿元，再创年内地量；北向资金净卖出逾35亿元。
2、港股全天弱势震荡，盘面缺乏热点交投清淡，大市成交仅713亿港元创近期新低。恒生指数收跌0.62%报17885.6点，恒生科技指数跌1.58%，恒生国企指数跌0.86%。南向资金净买入31.99亿港元。医药、消费、电子跌幅居前，造车新势力多数下跌。中国台湾加权指数收盘跌0.61%。
3、北交所召开私募做市研讨会，围绕做市商功能定位、私募基金开展北交所做市业务的意愿和可行路径等问题进行广泛研讨。目前北交所已会同基金业协会就私募做市业务的可行模式开展研究，在风险可控的前提下，将进一步探索引入私募机构参与做市。
4、据证券时报，最近多只新发消费主题基金的募集户数创下新低，户数破百不在少数，甚至有消费主题基金的认购户数只有3人，同时期A股的数字经济、电子等赛道以及美股市场的相关基金产品募集户数遥遥领先，体现出当前赛道的赚钱效应，对新基金认购的活跃度有明显影响。业内人士认为，这一现象或意味着消费已具有战略性布局机会。
5、据证券时报，今年以来，A股市场持续震荡，而ETF产品数量和管理规模均实现逆势攀升。进入9月份，ETF发行募集成立进度明显加快，截至9月20日，本月已有21只ETF宣告成立，募集总金额高达140亿元。
6、上交所上市委公告，汇联股份首发9月27日上会。深交所上市委公告，高威科、国货航首发9月27日上会。
7、比亚迪汽车官方宣布，仰望U8豪华版正式上市，售价109.8万元，和此前公布的预售价保持一致。
8、多个独立信源透露，蔚来首款手机将于今日上午发布。蔚来今日将举行科技创新日，将首次介绍全栈技术布局，并发布全新移动互联产品。
9、蔚来10亿美元可转债定价公布，其中2029年到期债券的年利率为3.875%，2030年到期债券的年利率为4.625%。
// 金融 //
1、香港金管局总裁余伟文表示，为了帮助提高流动性，香港金管局作为储备经理，将考虑采取一些措施，比如保留更多现金和期限更短的货币市场产品。
2、中基协网站显示，日本资管巨头三井住友在华设立私募证券基金获批。
3、据经济参考报，9月以来，多只债券型基金接连发布提高基金份额净值精度的公告，而这背后均与产品发生大额赎回有关。自8月以来，债券市场进入震荡调整阶段，债券型基金整体收益持续走低。数据显示，最近一个月回报率为负的债券型基金占比约为八成。业内人士指出，本轮调整与去年11月的“赎回潮”有较大区别，负反馈效应有限。伴随着后续债市预期回暖，债基赎回现象或将好转。
// 楼市 //
1、据贝壳研究院监测，截至9月中旬，除4个一线城市首套利率高于4.0%（政策下限）外，全国50%的城市首套利率为4.0%，46%的城市首套利率低于4.0%。合肥、西安、苏州、长沙、重庆等60%的城市二套房贷利率降至4.4%的下限水平。
2、有北京地区的购房者表示，目前已收到银行的存量房贷利率调整通知，最新房贷利率将自9月25日起执行，调降后的利率为LPR+0BP。
3、北京今年第三轮拟供应商品住宅用地清单发布，共涉及19宗涉宅用地，土地面积100.28公顷，地上建筑规模221万平方米，将于11月20日前组织发布出让公告。
4、深圳“认房不认贷”政策落地已半月有余，深圳贝壳研究院监测显示，过去半个月深圳二手房带看量环比上升74%、成交量环比上升62%，新增客源量上升超过28%，楼市“金九”行情初步显现。
5、郑州进一步放宽中心城区落户条件，在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以申请登记城镇居民户口。
6、无锡市第五批次9宗涉宅地块均以底价成交，成交额72.23亿元，总出让面积约32.26万平方米。
7、海口：海南省户籍购买商品住房，首套房最低首付款比例调整为25%，二套房最低首付35%；二套房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限LPR+30BP。
// 产业 //
1、华为轮值董事长孟晚舟在华为全联接大会2023上宣布，华为正式启动全面智能化战略，持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，做厚“黑土地”，为世界构建第二选择。
2、交通运输部：到2027年，公路数字化转型取得明显进展；构建公路设计、施工、养护、运营等“一套模型、一套数据”，基本实现全生命期数字化。到2035年，全面实现公路数字化转型。
3、国家药监局：全面强化境内第二类医疗器械审评审批工作，坚持源头治理，严格首个产品上市审批。
4、工信部发布数据显示，8月，光伏压延玻璃产量222万吨，同比增加56.6%；2毫米、3.2毫米平均价格为18.2元/平方米、25.3元/平方米，同比分别下降11.7%、5.4%。
5、四川出台促进锂电产业高质量发展实施意见，目标到2027年，全产业链产值规模超过8000亿元，建成世界级锂电产业基地，实现“四川锂电”供全国销全球，为先进材料产业提质倍增提供有力支撑。
6、四川省马尔康市加达锂矿探矿权竞拍出让结果公示期结束整20天。该锂矿探矿权最终竞得者内蒙古大中矿业透露，公司即将于近日一次性缴清此次探矿权出让收益42.0579亿元。
7、乘联会发文称，坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口的评价，不是因为获得了巨额的国家补贴，是因为充分市场竞争下的中国产业链竞争力强。
8、波音上调中国未来20年客机需求预期，预计中国航空公司将需要8560架新的商用飞机，高于去年预测的8485架。
9、中汽协：8月，商用车产销分别完成30万辆和31万辆，环比分别增长5%和7.9%，同比分别增长26.2%和20%。
// 海外 //
1、美联储大幅上调了今年的经济增长预期。美联储FOMC经济预期显示，2023至2025年底美国GDP增速预期中值分别为2.1%、1.5%、1.8%（6月预期分别为1.0%、1.1%、1.8%）；2023至2025年底失业率预期中值分别为3.8%、4.1%、4.1%（6月预期分别为4.1%、4.5%、4.5%）；2023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3.7%、2.6%、2.3%（6月预期分别为3.9%、2.6%、2.2%）。
2、加拿大央行会议纪要：加拿大央行担心维持利率不变会增加降息预期；随着货币政策的实施，需求过剩正在减少；加拿大央行在九月会议上没有讨论降息；理事会只讨论了保持利率稳定或提高利率的问题。
3、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：无法承受持续高通胀，经济前景存在不确定性，通胀仍然高企，将利率保持在4%与2%的通胀目标一致。
4、欧盟委员会发布新的能源效率指令，到2030年将欧盟最终能源消耗减少11.7%，提高能源效率并进一步减少对化石燃料的依赖等。
5、英国政府考虑将新燃油车禁售令从2030年推迟至2035年。大众汽车与Stellantis英国分公司分别表态，呼吁明确监管。
6、美国抵押贷款巨头房利美预测，今年美国的房屋销售总量将下滑至480万套，创2011年以来最差表现。2024年预计只会略有改善至490万套。
7、美国至9月15日当周MBA 30年期固定抵押贷款利率7.31%，前值7.27%；至9月15日当周MBA抵押贷款再融资活动指数415.4，前值367。
8、CPI意外降温令英国央行加息压力大幅减轻。英国8月CPI同比上涨6.7%，低于低于预期值7%及前值6.8%，创18个月以来最低水平。核心CPI同比涨幅也从6.9%放缓至6.2%。
9、德国8月PPI同比下降12.6%，创1949年有记录以来最大降幅。与7月份相比，8月份PPI上涨0.3%。
10、日本8月商品出口同比降0.8%，连续2个月同比下降；当月日本进口额同比下降17.8%，出现连续五个月下降。
11、亚洲开发银行把发展中亚洲今年经济增长预测略微下调至4.7%，低于该行4月预测的增长4.8%。
12、巴西央行宣布降息50个基点，将基准利率从13.25%降至12.75%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，车车科技跌22.77%，大猩猩科技跌18.31%，百济神州跌7.67%，天境生物跌6.72%，叮咚买菜跌4.78%，趣店跌4.07%，拼多多跌3.93%，高途集团跌3.91%，有道跌3.66%；涨幅方面，世纪互联涨4.89%，陆金所控股涨4.25%，雾芯科技涨3.52%，雅乐科技涨3%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.1%，小鹏汽车跌6.55%，理想汽车涨0.52%。
2、美国联邦检察官正在审查特斯拉自2017年以来可能向马斯克提供的个人福利，这是一项刑事调查的一部分，调查的问题包括拟议中的为其提供的住所。
3、知情人士透露，随着美国股市在2020年上升，消费者纷纷涌向一些交易应用，苹果和高盛曾考虑推出iPhone证券交易功能，但由于市场转向低迷，该项目于去年被搁置。
4、现代汽车劳资双方签署薪资及劳资协定，连续5年实现无罢工妥协。今年现代汽车基本工资涨幅超过11万韩元（约合人民币605元）。
5、知情人士称，三家日本银行已经开始考虑提供最多2万亿日元的贷款，以支持铠侠和西部数据公司的合并。
6、知情人士透露，英国反垄断监管机构预计将于下周就微软以690亿美元收购动视暴雪的交易做出决定，最终决定将于10月18日做出。
7、英伟达和印度IT巨头印孚瑟斯宣布扩大战略合作，旨在帮助企业通过生成式AI应用和解决方案提高生产力。
8、沃尔沃汽车宣布，将于2024年初停产柴油车，目标是到2030年只销售全电动汽车，到2040年成为一家气候中和公司。
9、联邦快递2024财年第一季度每股收益4.23美元，预期3.6美元；营收217亿美元，预期218.1亿美元；净利润10.8亿美元，预期8.99亿美元。预计全年调整后每股收益为17-18.5美元，此前预测为16.5-18.5美元。预计将在2024财年追加15亿美元股票回购。联邦快递美股盘后涨超4%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌4.3%，丁二烯橡胶跌2.51%，苯乙烯跌2.22%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪锌涨1.34%，沪铝涨0.88%，沪铜涨0.23%，沪锡跌0.29%，不锈钢跌0.58%，沪铅跌0.9%，沪镍跌1.52%。
2、国内成品油价迎来年内第十次上涨。自9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元。折合升价，92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右。
3、俄罗斯副总理诺瓦克：将在年底前将石油出口量从五、六月的平均水平减少30万桶/日；今年迄今为止，俄罗斯天然气产量达到410亿立方米，计划到2023年底产量将达到642亿立方米。
4、EIA报告：至9月15日当周美国原油库存减少213.5万桶，出口增加197.7万桶/日至506.7万桶/日，产量维持在1290万桶/日不变；战略石油储备（SPR）库存增加60万桶至3.512亿桶。
5、高盛将布伦特原油未来12个月的预期从每桶93美元上调至100美元，上调关键原因是欧佩克供应大幅下降和对原油需求增加抵消了美国供应大幅增加。
6、雪佛龙宣布，与其在西澳大利亚两个液化天然气项目的工会代表进行的最新一轮谈判破裂，将等待法庭周五裁决。雪佛龙的Wheatstone和Gorgon工厂出口约占全球液化天然气供应量的7%。
7、据上海有色网最新报价显示，9月20日，国产 电池级碳酸锂跌3500元报17.65万元/吨，连跌12日，创逾1年新低。
8、世界金属统计局：7月，全球精炼铜产量为220.48万吨，消费量为215.95万吨，供应过剩4.53万吨；全球铜矿产量为181.64万吨。
9、国际铝业协会：8月份全球原铝产量为604.4万吨，前一个月修正值为603万吨；预计8月中国原铝产量为360万吨，前一个月修正值为358.8万吨。
10、波罗的海干散货指数收涨3.8%，报1584点。
// 债券 //
1、【债市综述】资金仍贵及国债供给增多压制，银行间主要利率债中长券持稳，1年期短券稍弱；国债期货多数小幅收涨。银行间市场资金紧势依然，主要回购利率纷纷走高，隔夜回购加权利率上行近15bp升破2%关口，创三个月新高；“二永债”收益率普遍下行。
2、中证转债指数收盘跌0.12%，万得可转债等权指数收盘跌0.28%。百洋转债、华钰转债、晶瑞转债分别跌19.62%、6.78%、6.02%。天康转债、荣23转债、远东转债、广电转债分别涨12.62%、5.13%、3.57%。
3、财政部在澳门成功发行50亿元人民币国债，认购总额101.5亿元，认购倍数2.03倍。其中，2年期40亿元，发行利率2.40%；5年期10亿元，发行利率2.68%。
4、财政部国库司司长李先忠表示，1-8月，各地发行用于项目建设等专项债券2.95万亿元，完成全年新增专项债券限额的77.5%，比序时进度快10.8个百分点。
5、据证券时报，近期，房企化债迎新进展，多家房企披露债务展期细节。其中，碧桂园9只境内债目前已全部成功展期，融创中国境外债重组方案获高票通过，远洋集团将对境外债务进行全面重组。业内人士认为，近期多家房企债务成功展期或重组，将缓解房企流动性压力，同时也表明境外投资者对房地产市场预期在改善，有助于提振行业发展信心。
6、【债券重大事件】“PR旺通债”持有人会议将审议提前兑付议案；“16玉皇03”“16玉皇04”9月27日起摘牌；“23大唐集MTN015”取消发行；上海医药集团公司原副总裁潘德青接受审查调查。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2978，较上一交易日跌35个基点，夜盘收报7.2890。人民币对美元中间价报7.1732，调升1个基点。
2、日本财务省副大臣神田真人：不希望日元出现过度波动，与美国财政部保持密切联系，将根据需要采取适当的外汇措施。
3、俄罗斯财政部副部长Aleksey Moiseev说，政府正在考虑恢复外汇管制的部分措施，防止资本通过“友好国家”外流。
4、交易员表示，印度央行可能卖出了美元，以阻止印度卢比跌向纪录低点。
// 重要经济日程 //
Wind用户在金融终端输入
万得3C会议
提供便捷、专业、智能、合规的
一站式音视频会议路演解决方案
为金融机构提高市场声量
精准触达目标群体，创造业务价值