户用市场重心南移 出口有新变化
刘灿邦/摄 本版制图：陈锦兴
证券时报记者 刘灿邦
“今年1—10月，中国光伏行业增长势头强劲，光伏制造端产量再创历史新高；从出口来看，受价格快速下降影响，前10个月，光伏出口呈现‘量增价减’态势。”12月15日，在2023光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作出这一表态。
数据显示，今年前10个月，国内多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池产量约404GW，组件产量约367GW，同比增速分别为86%、79%、74%、72%，上述产量规模均已超2022年全年水平。
从应用端情况看，今年1—10月，国内光伏新增装机142.56GW，同比增长145%，新增发电装机一半以上来自光伏发电。前三季度，集中式光伏新增装机达61.79GW，同比增长257.8%，分布式新增装机67.14GW，同比增长90.0%，集中式与分布式占比分别为47.9%、52.1%。集中式装机前三省份分别为新疆、云南、湖北，分布式装机前三省份分别为河南、江苏、山东。
此外，在前三季度分布式新增装机中，户用项目规模达32.98GW，工商业项目达34.16GW，同比分别增长98.8%和82.3%，占总新增装机的份额分别为25.6%和26.5%。
据王勃华介绍，当前户用光伏市场发展出现一些新变化，一是户用市场南移，国内户用装机区域占比发生转变，由原来的重点市场如山东、河北、河南等地向南方转移，尤其是湖南、湖北、江西、福建等地；二是户用应用场景多样化，户用装机项目中，阳光房类型的比重迅速上升，从原先的不到10%迅速上升至40%，部分地区甚至可能达到80%—90%。
海外市场是中国光伏行业突破的重点方面，数据显示，自2021年至今年10月，中国光伏产品累计出口额已超1226亿美元。不到3年时间，较“十三五”期间5年累计出口额增长44%。
“受市场需求带动，今年前10个月，光伏产品出口量增加，硅片、电池、组件出口量分别为55.7GW、32.4GW、177.6GW，同比分别增长90%、72%、34%。”不过，王勃华也提示说，受价格快速下降影响，出口额增速有所下降，同期我国光伏产品出口总额约429.9亿美元，同比下降2.4%，“2023年光伏产品出口呈现‘量增价减’的态势”。
当然，出口也有新的变化，特别是组件出口市场更趋多元化。王勃华表示，相较去年同期，前三大出口市场份额均有不同程度下降，前十大市场以外的区域份额增加明显。与此同时，欧洲依然是最大的组件出口市场，约占出口额的52.9%，对亚洲的组件出口额有所提升。
对于光伏行业当前面临的挑战，王勃华提到两点内容，一是从今年2月开始，光伏组件价格一路走低，10月起，多家企业光伏组件开标价格单瓦最低值跌破1元。“不管是P型还是N型组件，价格都是向下的态势，但总的来说，N型价格还是高于P型价格。此外，当前组件价格下降的速度也有加快的趋势。”
另一个值得关注的挑战是，由于金融政策阶段性收紧，部分光伏企业上市募资受影响，据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家，2023年截至目前仅为5家。“据统计，有40家左右光伏企业已更新IPO进展，但进度可能会延缓，未来也可能会不断有IPO终止的消息传出。”
谈及行业未来发展趋势，王勃华提出，预计到2030年，可再生能源发电量将占据半壁江山，全球光伏装机容量将超过5000GW；此外，预计2023年，全球太阳能投资将达到3820亿美元，而石油投资将达到3710亿美元，这也是太阳能投资在历史上首次超过石油。
谈及今年全球及国内光伏市场规模预测，王勃华表示，对2023年全球光伏新增装机预测进行第二次上调，由305GW—350GW上调至345GW—390GW，海外市场以欧洲、美国、印度、巴西等为主。同时，对今年国内光伏新增装机进行第二次上调，由120GW—140GW上调至160GW—180GW，集中式和分布式开发并举，大基地项目将成为集中式项目增长的重要支撑。
过去很长一段时间，中国光伏产业占据了全球主要份额，但也应看到，新的国际局势下，全球光伏产业正在加速扩张，特别是受市场内生需求与构建本土供应链的共同驱动，全球化与本土化并存，美印欧等成为潜在的重要光伏产业供应国。据机构预测，一旦海外产能大规模投产，中国光伏产业在全球的产能占比及产量均有可能出现不同程度下降。
当然，海外新建光伏产能也存在诸多不确定性。王勃华表示，从制造成本看，中国光伏的总制造成本远低于欧美；此外，还要考虑光伏项目建成后的性价比，中国拥有世界上最完整的供应链体系，海外光伏产能建成后，还需要解决玻璃、胶膜等各种原辅材料供应问题。
王勃华认为，新的局势下，我国光伏企业出海已成趋势，一方面坚持“以我为主”，出海自主权、进程主导权均由中国企业掌握；另一方面秉承“对我有利”，受市场内生需求与制造业激励/贸易壁垒政策共同驱动，“走出去”的对象以东南亚、美国、印度、中东、欧洲等为主。
在王勃华看来，中国光伏企业应继续“走出去”以巩固“双循环”发展格局。他特别提到，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出建设光伏产业对话交流机制，因此，除了传统海外市场以外，中国光伏企业也应更加关注“一带一路”共建国家的发展机会。据悉，目前，天合光能、阿特斯、晶澳等企业均在“一带一路”共建国家建成或规划建设制造端项目，而在应用端，中国企业也已建成多个代表性的电站项目。