微博-SW(09898)将向美国存托股借股人出借约623.38万股出借的美国存托股
智通财经APP讯，微博-SW(09898)发布公告，公司今日宣布先前公布的发售本金总额3亿美元的2030年到期的可转换优先债券的定价。债券已根据1933年证券法(修订版)第144A条规定的豁免登记条款向合理相信属合资格机构买家发售。该公司已向债券发售的初始买方授出期权，可于债券发售日期(包括该日)起计30天内行使，以增购本金总额最多3000万美元的债券。公司计划将债券发售所得款项净额用于再融资其已发行在外的2024年到期的3.5%优先债券中的部分债券。
债券将为该公司的优先、无抵押责任，年利率1.375%，自2024年6月1日起于每年 6月1日及12月1日每半年付息一次。债券将于2030年12月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换债券。转换时，公司将依其意愿向该等转换债券的持有人支付或交付(视情况而定)现金、公司的美国存托股(目前每股代表公司的一股A类普通股)或现金及美国存托股两者结合。
债券的初始转换率为每1,000美元债券本金额可转换72.6929股美国存托股(相当于每股美国存托股的初始转换价约13.76美元，较出借的美国存托股的销售价(按每股美国存托股计算，每股美国存托股10.19美元)高出约35.0%的转换溢价)。债券的转换率可于发生若干事件时作出调整。债券持有人可选择收取A 类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股。
公司预测部分债券买方将会抛空其美国存托股，或订立与美国存托股有关的短仓衍生品仓位(包括与债券发售的初始买方的联属人士订立衍生品)(不论何种情形，均与债券发售相关)，从而设立美国存托股短仓。上述债券买方的任何市场活动均会使该公司美国存托股或债券当时的市价上涨(或减缓其下降)或下降(或减缓其上涨)，但该公司无法预测有关市场活动的影响程度或其对债券或美国存托股价格的整体影响情况。
为促成部分债券持有人出于对冲债券投资而设的短仓，同时进行债券发售，该公司已与美国存托股借股人订立美国存托股出借协议。根据该协议，该公司将向美国存托股借股人出借约623.38万股出借的美国存托股，出借的美国存托股最初以每股美国存托股10.19美元进行发售。债券发售的交割及出借的美国存托股对冲配售的交割属相互依赖。
来源：智通财经网