大金重工获开源证券买入评级，英国上调海风竞拍价格上限
金融界
2023-11-20 21:16:02
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原标题：大金重工获开源证券买入评级，英国上调海风竞拍价格上限

11月20日，大金重工获开源证券买入评级，近一个月大金重工获得2份研报关注。

研报预计大金重工(002487)公司正在交付MorayWest项目，供货业绩壁垒持续加速后续订单推进。公司于2022年中标英国MorayWest项目的48套单桩、30套过渡段、12套海上风电塔筒，2023Q3共完成五船发运出港，最后一船单桩将按交付计划在年内发运完毕。该项目是公司在海外交付的首个单桩产品，2024年公司将拥有第一个项目交付业绩，有力支撑公司中标后续海外海工订单。公司当前是亚太区唯一实现海工产品出口欧洲市场的供应商，凭借先发优势将充分受益于欧洲海风复苏。英国政府提高海风竞拍价格上限，AR6海风竞配量复苏在即，2024年英国海风项目竞配量复苏在即。考虑到海外海风项目的不确定性与订单交付周期，下调公司2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利润为6.48/9.47/13.62亿元，公司欧洲布局先发优势明显，维持“买入”评级。

风险提示：海外政策变动、海上风电项目建设不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧风险、公司海外中标情况不及预期、公司产能释放不及预期。

来源:金融界

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