斯达半导获开源证券买入评级，Q3营收业绩环比稳增，车规IGBT持续放量
金融界
2023-11-14 19:10:03
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11月14日，斯达半导获开源证券买入评级，近一个月斯达半导获得3份研报关注。
研报预计2023-2025年归母净利润为9.15/11.72/14.41亿元。研报认为，作为国内IGBT行业的领军企业，公司多项产品研发进展顺利，国内外市场持续开拓，看好公司未来发展。2023年以来，在行业周期下行的背景之下，公司依旧在各细分领域实现了稳步增长，Q2、Q3连续两个季度实现了营收和归母净利润的环比双增长，发展势头良好。研发方面，公司自成立以来一直将技术研发作为发展根基，持续加大研发投入，2023Q1-Q3，公司累计研发费用达1.82亿元，同比+44%，研发费用率达6.97%，同比+0.21pcts。具体项目方面，公司有高压特色工艺功率芯片和SiC芯片等方向的研发项目正稳步推进，未来成长动能充足。2023H1，应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量，合计配套超过60万辆新能源车，助力公司在车用空调，充电桩等下游市场份额的进一步提高。与此同时，公司基于第七代微沟槽TrenchFieldStop技术的750V车规级IGBT模块大批量装车，将对2024-2030年新能源车IGBT模块销售增长提供持续推动力。此外，公司持续开拓海外新能源车市场，车规级产品在欧洲一线品牌Tier1大批量出货，搭载公司车规级IGBT模块的车型已远销欧洲、东南亚等地区。
风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；技术研发不及预期。
来源:金融界
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