即刻关注：2024下半年美国本土产能崛起与全球生产格局重塑，投资者警惕潜在长期出口份额重组风险
和讯网
2023-12-24 01:11:13
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即刻关注：2024下半年美国本土产能崛起与全球生产格局重塑，投资者警惕潜在长期出口份额重组风险
根据最近的机构研究和专家解读，为您总结近期的宏观策略解读，供参考：
事件概括：美国频频加强对华技术封锁，同时加大本土制造业投资，向“友好国家”抛出橄榄枝，旨在推动中国与其他发展中国家在生产制造以及国际贸易上的替代关系。此外，各国投资落地到产能释放所需的时间受多种因素影响，包括投资类型、产业链位置、国家基建水平等。基于此，预计2024下半年美国在强政策支持下本土产能逐渐开始释放，但其对应的海外配套产能的落地节奏及其对出口份额的影响可能延续长期以来较为平缓的节奏。
事件解读：各国投资落地到产能释放所需时间的长短受多种因素影响。对于发展中国家，投资传导到出口的时间或介于发达国家2年和发展中国家4年之间。从企业层面数据看，中国仍是全球最重要的市场之一，而迁移企业主要选择回流欧美，少量选择其他亚洲发展中国家，墨西哥&加拿大减少，说明不仅是生产成本这单一因素在起作用。对于投资者而言，需要注意数据可得性限制带来的风险、统计样本与实际情况或存在误差、地缘政治的不确定性和经济环境差异使得历史经验和当下情况无法完全匹配的风险。
和讯自选股写手
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