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2024年05月21日 17时08分57秒

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09:09【华尔街到陆家嘴精选｜美股市场投资者乐观情绪升至两年半来最高；金矿股能否在贵金属狂飙中迎来机会？国际油价近期走势如何？】①“风险偏好”升至2021年11月以来最高 市场对于美股未来是否过于乐观？此前，美国银行在发布的《全球基金经理调查》中指出，今年5月份，出于对美联储即将降息的预期，投资者的“风险偏好”已达到2021年11月以来的最高水平。这项对管理着5620亿美元资产的全球基金经理进行的调查发现，82%的受访者预计美联储将在下半年降息，而78%的受访者认为未来12个月不太可能出现经济衰退。在资产配置方面，现金占管理资产的比重从前几个月的4.2%降到了4%，这也是三年以来最低水平；股票敞口则上升到了2022年1月以来的最高水平，这些变化也反映出投资者信心非常强劲。然而，基金经理们对全球经济增长的乐观情绪却出现了降温，约9%的受访者现在预计未来12个月全球经济会走强，而在4月份的上一次调查中，这一比例为11%。-星展银行邓志坚：基于美国经济仍然存在韧性，市场保持乐观情绪是正常的，但确实不能过于乐观，毕竟现在利率处于高水平，使中小企业缺乏活力。而标普500指数大型企业的资产负债比率保持在可控的水平。所以不必担心减息迟迟未到，反而应该担心万一提早减息，背后经济可能已经出现恶化。所以我们强调美股应该精选，选择优质股。-东北证券首席投资顾问郭峰：外资看好A股和港股的配置价值，目前A股仍有反弹空间。②AI热潮恰逢存量消化期 应用材料第二财季业绩超预期半导体设备制造商应用材料(AMAT.US)公布了超预期的第二财季业绩，这表明人工智能热潮推动了强劲的需求。财报显示，该公司Q2营收为66.5亿美元，市场预期为65.2亿美元，扣除部分项目后的每股收益为2.09美元，市场预期为1.99美元。展望未来，该公司预计第三财季销售额约为66.5亿美元。尽管这超过了华尔街的平均预期，但未能满足投资者的更高预期。扣除部分项目后的每股收益预计将在1.83美元至2.19美元之间，分析师预计为1.98美元。摩根大通表示，应用材料在未来多项技术创新上处有利位置，未来数年有望在半导体晶圆厂设备(WFE)市场持续跑赢，目标价由230美元上调至240美元，评级“增持”。美股应用材料隔夜收盘价为219.950美元，涨3.71%。-星展银行邓志坚：应用材料公司(AMAT)是全球最大的半导体材料供应企业，处于半导体产业最上游。随着AI概念的推动，年初至今该公司也录得30%的升幅。但上周公布的财报显示，上季度盈利同比上升9%，增速开始放缓。预计下个季度盈利增速再放缓至7%。实际上，AMAT的成本管理已经很不错，本季度营收仅有0.5%的增长，下一季预期可能增长3.8%。现在AI带动的芯片需求短期内可能已经见顶，大部分AI芯片生产商已经预计到未来产能。现在大部分涉及AI的企业都在做运算学习而已，可能要等AI真正进入到生活中所需，从而进一步推升芯片需求，这样背后的原材料工业才有机会。-东北证券首席投资顾问郭峰：当前A股科技股仍处在消化业绩阶段，后期可关注双创指数的补涨机会。③贵金属继续“狂飙” 金矿股是否也能迎来机会？大宗商品中，贵金属和工业金属延续上周涨势。其中，伦敦基本金属全线上涨，伦铜盘中首次涨破1.1万美元；纽约期金和纽约期铜均再创收盘历史新高，纽约期银继续创下2013年以来的新高。金融市场投资者因预期供应短缺加剧而纷纷涌向铜市，必和必拓最近有意收购竞争对手英美资源集团也主要是因为后者旗下的铜矿。国内方面，截至5月20日国内商品期市收盘，沪银各合约均涨停，锰硅涨近7%，国际铜、沪铜涨逾5%。此外，两位知名的华尔街“大空头”迈克尔·巴里（Michael Burry）和约翰·保尔森（John Paulson）都在第一季度加码了黄金相关资产的投资。而Gabelli Gold基金的投资组合副经理克里斯?曼奇尼（Mancini）表示，虽然今年矿业公司总体上的表现落后于黄金、白银的价格，但它们像其他大宗商品相关股票一样具有周期性。与此同时，Permanent portfolio Family of Funds总裁兼投资组合经理库吉诺（Michael Cuggino）将矿业公司股票称为“滞后指标”。-星展银行邓志坚：环球金价上升对金矿股有利，最重要的是存在实实在在的黄金需求增长。从中长线来看，金矿股的业务将会持续增长，但要留意矿业股的成本问题，例如经营成本、利息成本、人力资源成本。现在全球最大的金矿股纽蒙特的毛利率为27%，第二位的巴里克黄金为25%，均低于标普500平均的34%。如果物价回落，利率下降，人工下降，利润空间将会更大。-东北证券首席投资顾问郭峰：周期股带领大盘挑战3200点，短期需关注震荡风险。④地缘风险事件突发 国际油价反应相对温和隔夜国际原油未能保住涨势，告别本月内收盘高位，盘中一度至少跌1%。评论认为，降息利好经济，可能有助于刺激油市需求，而美联储官员近期言论谨慎，表示开始降息前要等待更多通胀下行的迹象出现，这打击了油价。地缘政治方面，伊朗总统在直升机事故中不幸遇难，沙特王储因国王萨勒曼的健康问题推迟访问日本，油市均未受很大影响。有分析指出，当前，欧佩克+组织拥有充足的闲置产能，足够平抑任何供应端的不确定性。IG Markets分析师Tony Sycamore预测，WTI原油可能涨价至83.5美元，较目前价格上涨5%左右。他还称中国近期出台的房地产提振措施也是推动油价上涨的因素之一。据悉，欧佩克+组织计划将在6月1日举行会议，明确下一阶段的产油计划。-星展银行邓志坚：根据石油输出国组织(OPEC)数据，全球原油产量每天1亿零180万桶，去年3月高位为1亿零190万桶，并无明显增长。而OPEC预期今年需求为1亿零446万桶，略高于供应。随着未来经济重启，交通服务需求提升，将会刺激油价，因此油价应该仍有上升空间。但原油价格的供应因素较需求因素更能产生影响，伊朗每日产量为360万桶，是全球产量的3.5%，每日出口量为90万桶，而OPEC每日出口2140万桶，伊朗对全球原油市场的影响有限，因此油价难有大升幅。-东北证券首席投资顾问郭峰：油价高位回落，A股石油石化板块近期涨幅较大，短线或仍将承压。⑤高盛：苹果和特斯拉掉队 美股“七巨头”说法该淘汰了随着美股Q1财报季逐步走入尾声，高盛在最新报告中写道，特斯拉、苹果的最新财报表现已经远远掉队于“七巨头”中的其他几家公司，所谓“七巨头”的说法该正式被淘汰了。“七巨头”是过去一年美股市场上新兴起的热门词汇，用于指代苹果、亚马逊、谷歌母公司Aphabet、Meta、英伟达、微软和特斯拉这7家科技巨头企业。在今年第一季度美股财报季中，“七巨头”利润同比大幅增长48%，远远跑赢标普500指数7.1%左右的利润增幅。Meta、Alphabet和亚马逊第一季度营收分别增长了27%、15%和13%，均超出了预期。与之形成对比的是苹果和特斯拉：苹果第一季度营收同比下降了4%，而特斯拉的营收同比下降了9%。高盛在报告中补充道，“七巨头”之间业绩的巨大差异，凸显了这些行业领导者面临的不同挑战和机遇。在一些企业继续扩张业务版图，并持续超出市场预期的同时，另一些企业却仍挣扎于愈发艰难的经济困境之中。-星展银行邓志坚：所谓的科技“七巨头”最早是美国银行一位分析师提出。华尔街一直善于运用标签化来讲故事。所以，“七巨头”随时可以变阵，这与指数调整成分股一样道理。因此，标签性说法可以被淘汰，但不代表这些企业会被淘汰。如果按照现有“七巨头”的指数平均盈利看，未来三年将增长94.5%，复合年化增长率达25%。部分成分股可能业绩增长放缓，股价受挫。尤其是特斯拉，一季度营收下跌9%，盈利下跌55%，而华尔街分析师综合预期2024年特斯拉盈利只有91亿美元，按年跌39%。但投资者无需只盯着一个指数，应该多关注其中优质的成分股。-东北证券首席投资顾问郭峰：海外科技巨头走势有所分化，国内行业基本面改善已出现明显迹象，相关投资机会可关注。